Контакты и лиды

Что такое контакт

Контакт — это запись о человеке или компании, с которыми вы работаете. У каждого контакта есть имя, каналы связи (Telegram, WhatsApp, телефон, email) и история взаимодействий. Контакт движется по воронке продаж: от «Новый лид» до «Клиент» или «Отказ».

Карточка контакта

Нажмите на имя контакта в списке CRM, чтобы открыть карточку. В карточке три зоны:

• Левая панель — основная информация: имя, телефон, email, теги, этап воронки, назначенный менеджер, кастомные поля.
• Центральная лента — единая хронологическая лента: сообщения из мессенджеров, задачи, комментарии менеджеров.
• Правая панель — связанные сделки, прикреплённые файлы.

Прямо из карточки можно написать сообщение в Telegram или WhatsApp, поставить задачу и добавить комментарий.

Создать контакт вручную

1. В разделе CRM нажмите кнопку Добавить контакт (правый верхний угол).
2. Заполните обязательные поля: Имя.
3. Добавьте Telegram-юзернейм или номер телефона — он нужен для отправки сообщений.
4. Выберите Этап воронки.
5. Нажмите Создать.

Этапы воронки

По умолчанию в проекте есть базовые этапы: Новый лид → Квалифицирован → Встреча назначена → Клиент → Отказ. Вы можете переименовать и добавить свои в Настройки → Поля и воронки.

Чтобы сменить этап контакта: откройте карточку → в левой панели нажмите на текущий этап → выберите новый из списка.

Теги

Теги — свободные метки для сегментации. Примеры использования: источник лида (реклама, сарафан), продукт интереса, язык общения.

• Добавить тег: в карточке контакта нажмите поле Теги → введите название → нажмите Enter.
• Удалить тег: нажмите × рядом с тегом.
• Фильтровать по тегу: CRM → Фильтры → Теги.

Лента активностей

В центральной части карточки отображается вся история работы с контактом в одном потоке:

• Сообщения из Telegram и WhatsApp — с временными метками и именем аккаунта.
• Задачи — статус (открыта / выполнена), срок, ответственный.
• Комментарии менеджеров — внутренние заметки, не видимые клиенту.
• Системные события — смена этапа, подключение ИИ-менеджера.