Контакты и лиды
Базовая единица CRM. Разбираемся, как заводить контакты, какие у них есть поля и как они связаны со сделками и сообщениями.
Что такое контакт
Контакт — это запись о человеке или компании, с которыми вы общаетесь. У каждого контакта есть имя, набор каналов связи (телефон, email, Telegram-юзернейм) и история взаимодействий: задачи, сделки, сообщения.
Контакты — основа CRM: к ним привязываются сделки, к ним приходят сообщения из мессенджеров, на них настраиваются автоматические задачи и напоминания.
Контакт ≠ лид
«Лид» в LeadHero — это контакт на ранних этапах воронки. Один и тот же контакт может быть лидом сейчас и постоянным клиентом через полгода — это просто разные этапы.
Как создать контакт
Есть три способа: вручную, импортом из CSV и через API.
Вручную
Откройте раздел CRM → Контакты и нажмите N или кнопку «Новый контакт» в правом верхнем углу. Заполните минимум одно поле — имя, телефон или email.
Импорт из CSV
Подходит для миграции из другой CRM или загрузки списка контактов из Excel-таблицы. Подробно описано в статье Импорт из CSV.
Через API
Для автоматического создания контактов из лендинга или внешней системы используйте POST /v1/contacts:
curl -X POST https://api.leadhero.ru/v1/contacts \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "Алексей Иванов",
"phone": "+7 999 123-45-67",
"email": "alex@example.com",
"tags": ["с лендинга", "тариф-pro"]
}'Стандартные поля
Эти поля есть у любого контакта по умолчанию:
| Поле | Тип | Обязательное |
|---|---|---|
| Имя | Текст | — |
| Телефон | Телефон | Хотя бы один канал |
| Хотя бы один канал | ||
| Telegram | Username | — |
| Теги | Мультиселект | — |
| Источник | Селект | — |
Объединение дублей
Если в систему попало два контакта с одним телефоном — выделите их в списке и нажмите «Объединить». Поля сольются, а вся история сообщений и сделок останется в обеих записях.
Действие необратимо
Перед объединением убедитесь, что это действительно одна и та же сущность. Откатить слияние из интерфейса нельзя.
Что дальше
Когда контактов становится много — пора настроить этапы воронки и кастомные поля под свой процесс.
Была ли статья полезна?