Кастомные поля

Зачем нужны кастомные поля

Стандартные поля (имя, телефон, email, теги) подходят для большинства случаев. Кастомные поля нужны, когда вы хотите хранить специфические данные для вашего бизнеса: бюджет, источник, город, тип компании, количество сотрудников, дата последней покупки и так далее.

Кастомные поля используются в:

• Карточке контакта — отображаются в левой панели.
• Фильтрах CRM — для сегментации.
• Сборе данных ИИ-менеджером — ИИ может заполнять поля автоматически в ходе диалога.
• Условиях рассылки — отправлять только контактам с определёнными значениями поля.

Типы полей

• Текст — произвольная строка. Например: «Название компании».
• Число — цифровое значение. Например: «Бюджет (руб)».
• Дата — дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Например: «Дата следующего контакта».
• Список (один вариант) — выпадающий список с одним выбором. Например: «Город».
• Список (несколько) — мультиселект. Например: «Интересы».

Создать поле

1. Перейдите в Настройки → Поля и воронки.
2. Нажмите + Добавить поле.
3. Введите название поля.
4. Выберите тип.
5. Для типа «Список» — добавьте варианты значений.
6. Нажмите Сохранить.

Поле сразу появится в карточках всех контактов проекта.

Использование

Заполнить поле для контакта можно:

• Вручную — откройте карточку контакта, найдите поле в левой панели и нажмите на него.
• При импорте — создайте колонку с таким же названием в CSV-файле.
• Через ИИ-менеджера — в настройках сбора данных укажите, что ИИ должен заполнить это поле.