Фильтры и поиск

Поиск по имени и телефону

В верхней части раздела CRM есть строка поиска. Начните вводить имя, телефон или юзернейм — список контактов обновится в реальном времени. Поиск работает по полям: имя, телефон, Telegram-юзернейм, email.

Панель фильтров

Нажмите кнопку Фильтры над списком контактов. Доступные параметры фильтрации:

• Этап воронки — один или несколько этапов.
• Теги — контакты с определёнными тегами.
• Ответственный — фильтр по менеджеру (если в проекте несколько пользователей).
• Дата создания — за период.
• Кастомные поля — любые поля, добавленные в настройках проекта.
• Канал — есть ли у контакта Telegram / WhatsApp.
• ИИ-статус — ведёт ли с контактом диалог ИИ-менеджер.

Комбинирование фильтров

Все активные фильтры работают одновременно по принципу «И» — показываются только контакты, удовлетворяющие всем условиям. Например: этап «Квалифицирован» + тег «Реклама» покажет только квалифицированных лидов из рекламы.

Чтобы сбросить все фильтры — нажмите Сбросить рядом с кнопкой Фильтры.

Виды списка

CRM поддерживает несколько видов отображения контактов:

• Список — таблица с основными полями. Удобен для работы с большой базой.
• Канбан — сделки сгруппированы по этапам воронки. Удобен для наглядного контроля прогресса.
• Задачи — все открытые задачи по контактам, сгруппированные по типу.

Переключение между видами — иконки в правом верхнем углу раздела CRM.