Задачи

Создать задачу

Задачи можно создавать из двух мест:

Из карточки контакта:

1. Откройте карточку контакта.
2. В ленте активностей нажмите + Задача.
3. Введите описание, выберите тип задачи и укажите срок.
4. Нажмите Создать.

Из раздела CRM → вид «Задачи»:

1. Переключитесь на вид Задачи (иконки в правом верхнем углу CRM).
2. Нажмите + Добавить задачу.

Типы задач

Каждая задача имеет тип, который помогает классифицировать работу:

• Звонок — напомнить позвонить клиенту.
• Сообщение — написать в мессенджер.
• Встреча — провести встречу.
• Другое — произвольная задача.

Очередь задач

Раздел CRM в виде Задачи показывает все открытые задачи, сгруппированные по типу. Просроченные задачи выделяются красным — они требуют немедленного внимания.

Красный бейдж на иконке CRM в левом меню показывает общее количество открытых задач на текущий момент.

Выполнить задачу

Отметьте задачу выполненной одним из способов:

• В карточке контакта — нажмите галочку рядом с задачей в ленте.
• В виде Задачи — нажмите галочку в строке задачи.

Выполненные задачи перемещаются в историю и не удаляются — так сохраняется полная запись работы с контактом.