Передача лидов в Битрикс24

Как это работает

Вы выбираете этап воронки, например «Целевой лид», и добавляете на него автоматизацию «Передать лид в Битрикс24». Как только лид попадает на этот этап, в вашем Битрикс24 создается лид в разделе CRM → Лиды: с именем, телефоном, Telegram, ссылкой на диалог и самой перепиской. Ваш менеджер видит заявку там, где привык работать, и звонит, уже зная, о чем договорились.

Подходит и облачный Битрикс24, и коробочная версия.

Шаг 1. Вебхук в Битрикс24

Это делает администратор вашего Битрикс24, занимает пару минут.

1. Откройте Приложения → Разработчикам.
2. Перейдите на вкладку Готовые сценарии → Другое → Входящий вебхук.
3. В блоке Настройка прав отметьте CRM (crm). Если хотите выбирать ответственного из списка сотрудников, добавьте еще Пользователи (user).
4. Нажмите Сохранить и скопируйте ссылку из поля Вебхук для вызова rest api. Она выглядит так: https://ваш-портал.bitrix24.ru/rest/1/abc123xyz/

Если пункта «Разработчикам» нет, у пользователя нет прав на интеграции. Их выдает администратор: Настройки → Настройки Битрикс24 → Безопасность → Интеграции Битрикс24. Подробнее в документации Битрикс24.

Шаг 2. Автоматизация на этапе

1. Откройте CRM → Настройки → Этапы воронки.
2. У нужного этапа нажмите на значок молнии «Автоматизации», затем Добавить автоматизацию.
3. В поле Когда срабатывает выберите При перемещении лида на этап. Если лиды на этот этап попадают сразу при создании (например, с виджета на сайте), добавьте вторую автоматизацию с вариантом При создании лида на этапе.
4. В поле Действие выберите Передать лид в Битрикс24.
5. Вставьте ссылку вебхука и нажмите Проверить. Если все в порядке, появится «Подключение работает», а стадии и источники лидов подтянутся из вашего Битрикс24 списками.
6. Выберите стадию лида (обычно «Новый» / «Не обработан»), источник и ответственного.
7. При желании поправьте текст комментария и нажмите Создать автоматизацию.

Если у вебхука нет права «Пользователи», ответственного указывают числом. ID сотрудника видно в адресе его профиля:…/company/personal/user/15/ → ID 15. Если поле оставить пустым, ответственным станет тот, кто создал вебхук.

Что попадает в лид

• Название: компания или имя лида.
• Имя, компания, телефон, email, сайт, Telegram: в соответствующие поля карточки.
• Стадия, источник, ответственный: как выбрано в автоматизации.
• Комментарий: по шаблону, по умолчанию ссылка на диалог и последние 40 сообщений переписки.

Каждый лид передается один раз. После передачи у него в карточке появляется тег «Битрикс24», и повторный переход на этап второй лид в CRM не создаст. Чтобы передать лида заново, снимите этот тег.

Дубли с уже существующими клиентами Битрикс24 отслеживает сам: работает его стандартный контроль дубликатов.

Если лид не появился

• «У вебхука нет прав на CRM»: откройте вебхук в Битрикс24 и отметьте право CRM.
• «Битрикс24 не принял ключ» / «Вебхук не найден»: вебхук удален или ссылка скопирована не полностью. Создайте новый и вставьте ссылку в автоматизацию заново.
• Битрикс24 не отвечает: портал недоступен из интернета (часто у коробки за корпоративной сетью). Платформа повторит передачу один раз через 5 минут. Если портал так и не ответил, переведите лида на этап заново, когда он снова будет доступен.
• Проверьте, что автоматизация включена (переключатель в карточке автоматизации) и стоит на том этапе, куда реально попадают лиды.

Если не получается, напишите в поддержку и приложите название этапа и время, когда лид на него попал.