Воронка продаж

Этапы по умолчанию

В каждом проекте есть базовая воронка с пятью этапами:

1. Новый лид — контакт только добавлен в базу.
2. Квалифицирован — потребность и бюджет подтверждены.
3. Встреча назначена — назначена встреча или демо.
4. Клиент — сделка закрыта успешно.
5. Отказ — клиент отказал или не подошёл.

Настройка этапов

Перейдите в Настройки → Поля и воронки.

• Добавить этап — нажмите + Добавить этап, введите название.
• Переименовать — нажмите на название этапа и отредактируйте.
• Изменить порядок — перетащите этап за иконку перетаскивания.
• Удалить этап — нажмите × рядом с этапом. Все контакты на этом этапе переместятся на первый этап воронки.

Канбан-доска

Переключитесь на вид Канбан (иконка в правом верхнем углу CRM). Контакты отображаются в виде карточек, сгруппированных по этапам. Каждая колонка — один этап воронки.

Канбан удобен для визуального контроля: вы сразу видите, сколько сделок на каждом этапе и какие требуют внимания.

Переместить сделку

Есть несколько способов изменить этап контакта:

• В канбане — перетащите карточку контакта из одной колонки в другую.
• В карточке контакта — нажмите на текущий этап в левой панели, выберите новый.
• В списке — нажмите на этап в строке контакта.

ИИ-менеджер также может автоматически менять этап при достижении критерия успеха — настройте это в параметрах ИИ-менеджера.